CRM Cegid Eticadata
Introdução
Solução ideal para melhorar os processos de venda, marketing e serviços da sua empresa. Integrado com o ERP Cegid Eticadata, o CRM é uma ferramenta rápida, flexível e acessível, que possibilita inúmeras melhorias nos processos diários de negócio e na fidelização de clientes.
A gestão de contactos, clientes em potencial, oportunidades, atividades é a principal funcionalidade desta plataforma.
It allows you to easily create and keep track of your customers from the first contact to the sale and the after-sale.
É a ferramenta ideal para gerir clientes, potenciais clientes, oportunidades e atividades.
Aimed At
All companies that need to retain customers
Features
- Gestão de clientes em potencial e oportunidades;
- Management of activities allowing the record of daily or future activities, thus organising the activities calendar of its users and departments:
Telefonema ou fax;
Email, carta, IM ( “immediate message” );
Compromisso / reunião;
Tarefa;
SMS;
Intervenção de oficinas;
Intervenção de assistências.
- Agenda;
- Ligação bidirecional com Outlook ou Exchange;
- Listas de marketing;
- Campanhas;
- Gestão de atividades recorrentes e periódicas;
- Geração e Agendamento periódico de atividades, baseadas em modelos com consultas associadas;
- Sincronização com serviços online ou smartphone para envio de SMS;
- Ligação a praticamente todas as tabelas e movimentos do ERP;
- APP para gestão de agenda e de atividades.
Feature available
Additional licensing
BASIC
PREMIUM.ONE
PREMIUM
EXTENDED
COMMON FEATURES
Hot Keys Setting
Additional Fields
Creation of additional fields in the database.
Creation of additional fields in the database.
Events
Customisation of events that are performed by a user action.
Customisation of events that are performed by a user action.
Validation Rules
Data validation or event execution when saving a record.
Data validation or event execution when saving a record.
Warnings
Warnings customised to user.
Warnings customised to user.
Custom Queries
Creation of custom information queries.
Creation of custom information queries.
Custom Subqueries
Add sublists of information to custom queries.
Add sublists of information to custom queries.
Custom Lists
Customisation of record searches in the tables.
Customisation of record searches in the tables.
Digital Attachments
Enables you to attach or generate scanned documents to the ERP records.
Enables you to attach or generate scanned documents to the ERP records.
EMB | FREE | 05 FIXED QUERIES
Treasury and Current Account Balance; Sales/Month Comparison;
Sales/Day Comparison; Top 10 Best Selling Items (Year);
Top 3 Sellers (Year).
Treasury and Current Account Balance; Sales/Month Comparison;
Sales/Day Comparison; Top 10 Best Selling Items (Year);
Top 3 Sellers (Year).
ONLY WITH
VALID ESUC
VALID ESUC
ONLY WITH
VALID ESUC
VALID ESUC
ONLY WITH
VALID ESUC
VALID ESUC
EMB | ANALYSES
EMB | SALES
EMB | PAYMENTS
EMB | ORDERS
Document Traceability
Query of associated documents, previous and subsequent to a given document.
Query of associated documents, previous and subsequent to a given document.
Customisation of Menus by Company
Customisation of the ribbon in the main ERP window.
Customisation of the ribbon in the main ERP window.
Customisation of Menus by User
Dashboards
1 DASHBOARD
4 WIDGETS
4 WIDGETS
Multiple Editing of Records
Feature that allows you to modify several records at once.
Feature that allows you to modify several records at once.
Optimisation Parameters
Increases the performance of operations in companies with very large databases, such as, for example, placing lists of records in memory.
Increases the performance of operations in companies with very large databases, such as, for example, placing lists of records in memory.
Advanced Navigation Between Records
Allows you to search for records by fields other than the main record key. For example, filter the customer list by city.
Allows you to search for records by fields other than the main record key. For example, filter the customer list by city.
Simplified Windows Edition | Windows environment only
Change the location and formatting of fields.
Change the location and formatting of fields.
Windows Edition | Windows environment only
Code, interface events and objects.
Code, interface events and objects.
PLT | Integration Platform
Permite a integração de outros aplicativos através da API do ERP Cegid Eticadata.
Permite a integração de outros aplicativos através da API do ERP Cegid Eticadata.
Financial Accounting
Budget Accounts
Analytical Accounts
Cost Centre
Cash Flows
Control of Corporate Tax and Income Tax Withholding
Reconciliation of Transactions
Register in Different Currencies
Simultaneous Accounting in Several Reference Currencies
Alternative Chart of Accounts
Automatic Assessments (VAT, Results, Inventory Clearing)
Issue of all Legal Forms and Reports on Paper
Several Analysis Statements and Trial Balances
Queries, Bank Statements and Viewable Statements at Current or Historical Exchange Rate
Configurable Management Statements (Balance, DR, etc.)
Spreadsheet Statements Configurator
Exploration Charts
Multi-Company Operations
DGCI Web Services
Import of SAF-T PT and e-Invoice Transactions
Automatic Reconciliation of Transactions
Accounts Consolidation
Digital Archive Mister Doc
Management Report Editor in Microsoft Word
Interface
Discover all the features of this module
Optimize your employees' productivity and maximize revenue.
Saiba o que dizem os nossos clientes
"Buscava uma empresa que se adequasse às necessidades da nossa rede de franquias, que hoje tem 60 pontos de venda e com a Eticadata encontramos um parceiro que atende as nossas necessidades, faz com que ganhemos juntos e se adapta à nossa realidade empresarial."
Jessica FrançaCEO - ACIUM IBÉRICA 
"Somos utilizadores da Eticadata desde 2013 e temos sentido grandes ganhos de produtividade, eficiência e segurança na informação. Estamos expectantes para perceber as potencialidades da nova versão."
João TorresManaging partner - Numya 
"É com grande satisfação que a Fornova, empresa no ramo automóvel desde 1991, adotou a partir de 2007 o software de gestão Eticadata.
Este software foi de extrema importância para o desenvolvimento e modernização da nossa empresa, e sem o qual não teria sido possível alcançarmos o nível de excelência que temos hoje em dia."
Cândida FerreiraCEO - Fornova Automóveis 
"Eticadata é um parceiro de longa data, software de elevada capacidade e totalmente personalizável."
Tiago MendesGestor de Operações - JOM 
"O Castas e Pratos é um restaurante, wine bar e wine shop aberto há 13 anos que tem como parceiro desde o primeiro momento a Eticadata com resultados excelentes."
Manuel OsórioSocio gerente - Castas e Pratos 
"O software Eticadata tem demonstrado ser bastante versátil, ajustando-se ao tipo de mercado em que estamos inseridos.
Tem uma apresentação agradável e é de uso fácil e intuitivo.
A nível de formação suporte também temos tido um serviço cinco estrelas o que, no seu conjunto, permitiu que a transição do anterior programa para o da Eticadata fosse rápido, efetivo e de confiança."
Lurdes FerreiraAssistente de Direção - Bonifácio Wines 
"No Grupo Harena necessitávamos de um software versátil que se adapte com eficácia às necessidades da indústria, logística e retalho. Por isso escolhemos a Eticadata."
Miguel MatosCEO - Grupo Harena 
“A Eticadata é a ferramenta ideal para qualquer profissional que procura a solução para a gestão do seu negócio.
Sempre na vanguarda, inovador, flexível e muito intuitivo.
Uma forma de gestão do negócio à nossa medida e ao nosso ritmo”
Fátima MotaSócia gerente - Contabilista certificada 
ERP 22
É a ferramenta ideal para gerir clientes, potenciais clientes, oportunidades e atividades.
A solução ideal para melhorar os processos de venda, marketing e serviços da sua empresa.
