CRM eticadata

introdução

Solução ideal para melhorar os processos de venda, marketing e serviços da sua empresa. Integrado com o ERP eticadata, o CRM é uma ferramenta rápida, flexível e acessível, que possibilita inúmeras melhorias nos processos diários de negócio e na fidelização de clientes.

A gestão de contactos, clientes em potencial, oportunidades, atividades é a principal funcionalidade desta plataforma.

Oferece-lhe a capacidade de facilmente criar e manter uma visão clara dos clientes desde o primeiro contacto, passando pela venda, até ao pós-venda.

É a ferramenta ideal para gerir clientes, potenciais clientes, oportunidades e atividades.

Destinatários

Todas as empresas que necessitam de fidelizar clientes

Funcionalidades

  • Gestão de clientes em potencial e oportunidades;
  • Gestão de atividades permitindo o registo das atividades diárias ou futuras, organizando assim a agenda das atividades dos seus utilizadores e departamentos:
    – Telefonema ou fax;
    – Email, carta, IM ( “immediate message” ); – Compromisso / reunião;
    – Tarefa;
    – SMS;
    – Intervenção de oficinas;
    – Intervenção de assistências.
  • Agenda;
  • Ligação bidirecional com Outlook ou Exchange;
  • Listas de marketing;
  • Campanhas;
  • Gestão de atividades recorrentes e periódicas;
  • Geração e Agendamento periódico de atividades, baseadas em modelos com consultas associadas;
  • Sincronização com serviços online ou smartphone para envio de SMS;
  • Ligação a praticamente todas as tabelas e movimentos do ERP;
  • APP para gestão de agenda e de atividades.
Característica disponível
Licenciamento adicional
BASIC
PREMIUM.ONE
PREMIUM
EXTENDED
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FUNCIONALIDADES COMUNS
Configuração de Teclas de Atalho
Campos Adicionais
Criação de campos adicionais na base de dados.
Eventos
Personalização de eventos que são executados por uma ação do utilizador.
Regras de Validação
Validação de dados ou execução de eventos ao gravar um registo.
Avisos
Avisos personalizados ao utilizador.
Consultas Personalizadas
Criação de consultas de informação personalizadas.
Subconsultas Personalizadas
Acrescentar sublistas de informação às consultas personalizadas.
Listas Personalizadas
Personalização das pesquisas de registos nas tabelas.
Anexos Digitais
Permite anexar ou gerar documentos digitalizados aos registos do ERP.
EMB | FREE | 05 CONSULTAS FIXAS
Balancete de Conta Corrente e Tesouraria; Comparativo de Vendas / Mês;
Comparativo de Vendas / Dia; Top 10 Artigos Mais Vendidos (Ano);
Top 3 Vendedores (Ano).
APENAS COM
CASE VÁLIDO
APENAS COM
CASE VÁLIDO
APENAS COM
CASE VÁLIDO
EMB | ANALYSES
EMB | SALES
EMB | PAYMENTS
EMB | ORDERS
Rastreabilidade Documental
Consulta dos documentos associados, anteriores e posteriores a um documento.
Personalização de Menus por Empresa
Personalização da ribbon na janela principal do ERP.
Personalização de Menus por Utilizador
Dashboards
1 DASHBOARD
4 WIDGETS
Edição Múltipla de Registos
Funcionalidade que permite modificar vários registos de uma só vez.
Parâmetros de Otimização
Permite incrementar a performance das operações em empresas com bases de dados muito grandes, como, por exemplo, a colocação de listas de registos em memória.
Navegação Avançada Entre Registos
Permite pesquisar registos por outros campos que não a chave principal do registo. Por exemplo, filtrar a lista de clientes por cidade.
Edição de Janelas Simplificada | só ambiente Windows
Mudar a localização e formatação dos campos.
Edição de Janelas | só ambiente Windows
Código, eventos de interface e objetos.
PLT | Plataforma de Integração
Permite a integração de outros aplicativos através da API do ERP ETICADATA.
Fluxos de Caixa
Controlo de Retenções de IRS/IRC
Reconciliação de Movimentos
Lançamentos em Diferentes Moedas
Contabilização Simultânea em Várias Moedas de Referência
Planos de Contas Alternativos
Apuramentos Automáticos (IVA, Resultados, Regularização de Existências)
Emissão de todos os Mapas Legais e Declarações em Papel
Diversos Mapas, Balancetes e Extratos de Análise
Consultas, Extratos e Mapas Visualizáveis ao Câmbio Atual ou Histórico
Mapas de Gestão Configuráveis (Balanço, DR, etc.)
Configurador de Mapas do Tipo Folha de Cálculo
Gráficos de Exploração
Operações Multiempresa
Webservices DGCI
Importação de Movimentos SAF-T PT e e-Fatura
Reconciliação de Movimentos Automática
Consolidação de Contas
Arquivo Digital Mister Doc
Editor de Relatórios de Gestão no Microsoft Word
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Interface
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Otimize a produtividade dos seus funcionários e maximize receitas.

CLIENTES REFERÊNCIA
O QUE DIZEM OS NOSSOS CLIENTES

ERP 22

É a ferramenta ideal para gerir clientes, potenciais clientes, oportunidades e atividades.

A solução ideal para melhorar os processos de venda, marketing e serviços da sua empresa.